Stel je voor je bent een financieel adviesbureau en een potentiële klant neemt via de website contact met jullie op om financieel advies aan te vragen. CaseDriver maakt een nieuwe case aan en deze case krijgt automatisch de tag ‘Nieuwe klant’.

Om een eerste voorstel voor het advies te kunnen formuleren, heeft de adviseur informatie nodig en hiervoor moeten financiële stukken aangeleverd worden. Binnen de case kan het salesteam de potentiële klant mailen met aanvullende vragen. Is alle benodigde informatie verzameld? Dan kan er een eerste advies opgemaakt worden.

Dit eerste advies komt dan terecht in het tabblad ‘Voorstel’. Zijn er meerdere collega’s betrokken bij het voorstel? Dan is het mogelijk om binnen de case reacties toe te voegen en collega’s te mentionen. Op deze manier is alle communicatie per case overzichtelijk en zijn lange en vele e-mails of cc’s naar elkaar onnodig.

Is de klant akkoord met het advies? Dan moet er waarschijnlijk een product aangevraagd worden bij een geldverstrekker of bij andere financiële partijen. Er wordt binnen de case een nieuwe tabblad aangemaakt waar de laatste stap van het salestraject in wordt gemanaged.

Stel je voor je bent accountant en een bestaande klant heeft een vraag over de boekhouding. Via het klantportaal stelt de klant via het contactformulier deze vraag. Dit formulier komt binnen in de applicatie en wordt gecategoriseerd met de tag ‘Vraag’. Het serviceteam ziet deze vraag binnenkomen en kan door middel van een reactie de accountant mentionen. De accountant ziet de vraag in de case en ziet in één oogopslag waar het over gaat.

De accountant pakt deze vraag op en kan elke stap vervolgens bijhouden en overzichtelijk maken. Van behandeling, tot oplossing en van afspraak tot afloop. Doordat betrokken collega’s inzicht hebben in de case, is intensief mailverkeer binnen de organisatie onnodig. Op deze manier werkt het team efficiënt, waardoor tijd bespaard wordt en klanten optimaal bediend worden.